Finanzdienstleistungen für Haushalte und Privatpersonen

Oft fehlen bei unvorhergesehenen Lebensereignissen geeignete Fachkräfte und Vertrauenspersonen, welche bei alltäglichen Pflichten rasche Hilfe anbieten. Wir übernehmen für Sie als Privatperson folgende Arbeiten:

Übernahme von vermögensrelevanten Aufgaben:

• Vertretung bei öffentlichen Ämtern im Alter (Generalvollmachten)
  
• Unterstützung beim Aufsetzen von Vorsorge-Aufträgen, Patientenverfügungen (medizinischer Bereich) und Testamenten
  
• Erstellung von Steuererklärungen bei Bedarf in Zusammenarbeit mit den zuständigen Amtsstellen (Steueramt, Notariat)
  
• Regelung von Zahlungen bei gesundheitsbedingtem Ausfall (Spitalaufenthalt, Alters- und Pflegeheim, etc.) über eine befristete oder dauerhafte Zeitperiode zwecks Entlastung der Familienangehörigen
  

Beistandschaften:

• Budget-Erstellung und Überwachung von Ausgaben des täglichen Lebens inklusive Schulden-Tilgungsplänen
  
• Investitionsplanungen für den Ersatz- und die Neuanschaffungen im Haushalt
• Prüfung und Optimierung von finanziellen Verpflichtungen (Miete, Versicherung, Leasing und Krediten)
  
• Ausführung von terminabhängigen Zahlungen zwecks Vermeidung von Verzugszinsen
  
• Sicherstellen von vermögensrechtlichen Aspekten in Zusammenarbeit mit den öffentlichen Stellen

Willensvollstreckungen:

• Sicherstellung von testamentarisch verfügten Vermögensaufteilungen in Zusammenarbeit mit Treuhändern und Banken
• Ausarbeitung von Aufteilungen von Bargeld, Wertschriften und weiteren Vermögenswerten
• Aufteilung, Umschreibungen und Verkauf von Liegenschaften

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen, wir werden Sie nicht enttäuschen!