Finanzdienstleistungen für Haushalte und Privatpersonen

Oft fehlen bei unvorhergesehenen Lebensereignissen geeignete Fachkräfte und Vertrauenspersonen, welche bei alltäglichen Pflichten rasche Hilfe anbieten. Wir übernehmen für Sie als Privatperson folgende Arbeiten:

Übernahme von vermögensrelevanten Aufgaben:

  • Vertretung bei öffentlichen Ämtern im Alter (Generalvollmachten)
  • Unterstützung beim Aufsetzen von Vorsorge-Aufträgen, Patientenverfügungen (medizinischer Bereich) und Testamenten
  • Erstellung von Steuererklärungen bei Bedarf in Zusammenarbeit mit den zuständigen Amtsstellen (Steueramt, Notariat)
  • Regelung von Zahlungen bei gesundheitsbedingtem Ausfall (Spitalaufenthalt, Alters- und Pflegeheim, etc.) über eine befristete oder dauerhafte Zeitperiode zwecks Entlastung der Familienangehörigen


Beistandschaften:

  • Budget-Erstellung und Überwachung von Ausgaben des täglichen Lebens inklusive Schulden-Tilgungsplänen
  • Investitionsplanungen für den Ersatz- und die Neuanschaffungen im Haushalt
  • Prüfung und Optimierung von finanziellen Verpflichtungen (Miete, Versicherung, Leasing und Krediten)
  • Ausführung von terminabhängigen Zahlungen zwecks Vermeidung von Verzugszinsen
  • Sicherstellen von vermögensrechtlichen Aspekten in Zusammenarbeit mit den öffentlichen Stellen


Willensvollstreckungen:

  • Sicherstellung von testamentarisch verfügten Vermögensaufteilungen in Zusammenarbeit mit Treuhändern und Banken
  • Ausarbeitung von Aufteilungen von Bargeld, Wertschriften und weiteren Vermögenswerten
  • Aufteilung, Umschreibungen und Verkauf von Liegenschaften

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen, wir werden Sie nicht enttäuschen!

 
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